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A股有望迎来秋季行情 “漂亮50”!

发布时间: 2019-05-15 17:27:49来源:

下半年流动性有望边际改善,下半年经济超预期下行可能性较小,A股有望迎来“秋季行情”,市场风格有望从“漂亮50”扩展到各个行业优势企业。

流动性下半年有望边际改善,即使流动性和利率没有明显松动,但只要边际上不再进一步恶化,对股市就是一种利好,因为之前的流动性收紧和利率上行已经体现在股价下跌中。种种迹象表明,下半年流动性和利率环境边际上出现改善的可能性非常大。

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至于市场风格,A股行情将从“漂亮50”向各行业优势企业扩散。在经济增速下降的背景下,几乎所有行业都很难再有高增长,投资逻辑将从成长性转向竞争格局重构,在产业集中度不断提升的过程中,行业中的优势企业将强者恒强、显著受益。在行情的第一阶段,行业优势地位确定、低估值、基本面显著改善的“漂亮50”率先启动,但行情发展到当前阶段,将从“漂亮50”扩散到各个行业的优势企业。

具体而言,商贸、旅游、传媒和券商等板块中的优势企业有望接棒。房地产销售下行,利好商贸、旅游、传媒等可能被地产压制的消费。下半年利率下行预期也将利好券商板块,当前券商板块估值已经反映了监管趋严的预期。


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